บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของประเทศไทยซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 จำนวนเสนอขายรวมทั้งสิ้น 7,000 ล้านบาท
ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า BGRIM ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้การตอบรับลงทุน ทำให้สามารถระดมทุนได้ถึง 7,000 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าขนาดเป้าหมายการออกเบื้องต้น โดยหุ้นกู้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนทุกประเภท ทั้งนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ โดยมียอดจองซื้อหุ้นกู้สูงกว่าวงเงินเสนอขายกว่า 2 เท่า ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการชำระคืนหนี้สถาบันการเงินของบริษัท
โดยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A-” แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 และมีการเสนอขายจำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย
* ชุดที่ 1 หุ้นกู้อายุ 3 ปี ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ (zero coupon) จำนวน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.84% ต่อปี
* ชุดที่ 2 หุ้นกู้อายุ 4 ปี จำนวน 3,250 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี
* ชุดที่ 3 หุ้นกู้อายุ 7 ปี จำนวน 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี
* ชุดที่ 4 หุ้นกู้อายุ 10 ปี จำนวน 1,450 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี
นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจผ่านยุทธศาสตร์ GreenLeap – Global and Green มุ่งสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก และผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและปลอดภัย โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก 4,121 เมกะวัตต์ ณ เดือน พฤษภาคม 2568 เป็น 10,000 เมกะวัตต์ – จากโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา (Committed) ภายในปี 2573 ผ่านการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การสนับสนุนจากผู้ลงทุนในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในบริษัทฯ ทั้งด้านผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงและยาวนานในธุรกิจ ความเป็นผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำที่มีความเป็นเลิศและมีมาตรฐานระดับโลก ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงในประเทศไทยมายาวนาน และจะเติบโตคู่กับประเทศไทยต่อไป
B.Grimm Power Successfully Issues THB 7 Billion Bond Issuance, Oversubscribed by Almost 2 Times.
Grateful for Strong Investor Interest and Confidence, Empowered and Ready for Sustainable Growth.
B.Grimm Power Public Company Limited (BGRIM), one of Thailand’s leading energy producers with a focus on combined cycle co-generation power and renewable power plants both domestically and internationally, has successfully completed its senior unsecured debenture issuance No. 1/2025 with a total offering size of THB 7 billion.
Dr. Harald Link, Group President of B.Grimm Power Public Company Limited, expressed appreciation to all investors for their strong support, which enabled the company to raise the full target amount of THB 7 billion, exceeding the initially targeted offering amount. The issuance received overwhelming interest from a wide range of investor types, both Institution Investor and high-net-worth individuals. The bonds were almost twice oversubscribed. Proceeds from the bond issuance will be used to repay loans from financial institutions.
The bonds were rated “A-” with a “Stable” outlook by TRIS Rating on 5 June 2025 and were offered in four tranches:
* Tranche 1: 3-year zero-coupon bonds, totaling THB 2.0 billion, with an implied yield of 2.84% p.a.
* Tranche 2: 4-year bonds, totaling THB 3.25 billion, with a coupon rate of 3.30% p.a.
* Tranche 3: 7-year bonds, totaling THB 300 million, with a coupon rate of 3.70% p.a.
* Tranche 4: 10-year bonds, totaling THB 1.45 billion, with a coupon rate of 3.90% p.a.
In addition, BGRIM operates its business under the “GreenLeap – Global and Green” strategy. The company is committed to achieving continuous growth and aims to become a global leader in sustainable and reliable energy solutions. BGRIM plans to expand its total operating capacity from 4,121 MW as of May 2025 to 10,000 MW from operating and committed projects by 2030 through investments in both domestic and international power projects. The strong demand for the bonds reflects investors’ confidence in BGRIM’s solid performance, highly experienced management team, and its leadership in power and steam generation with world-class operational standards. With its well-established presence in Thailand, B.Grimm Power remains committed to growing alongside the country’s future.
