การ์ทเนอร์ เน้นย้ำถึงแนวโน้มสำคัญหลายประการที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของภาคยานยนต์ในปี 2568 ด้วยเหตุที่อุตสาหกรรมนี้กำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านกฎระเบียบการปล่อยมลพิษและการเติบโตที่แข็งแกร่งจากจีน
เปโดร ปาเชโก รองประธานฝ่ายวิจัยของการ์ทเนอร์ กล่าวว่า “ซอฟต์แวร์และการใช้พลังงานไฟฟ้าจะยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักสองประการในการเปลี่ยนแปลงของภาคยานยนต์ อย่างไรก็ตามในปีนี้ผู้ผลิตรถยนต์จะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในเรื่องกฎระเบียบการปล่อยมลพิษและความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนกับชาติตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า”
ภูมิทัศน์ทางการเมืองที่กำลังเปลี่ยนไปทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป (EU) ทำให้ประเด็นเรื่องกฎระเบียบการปล่อยมลพิษของยานยนต์กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่งผลให้ผู้รับจ้างผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนหรือ OEMs บางรายอาจลังเลที่วางกลยุทธ์หลักของธุรกิจไว้ที่รถยนต์ไฟฟ้า
การ์ทเนอร์ประเมินว่ายอดการจัดส่งรถยนต์ไฟฟ้า (ประเภทรถโดยสาร รถยนต์ รถตู้ และรถบรรทุกขนาดใหญ่) จะเติบโต 17% ในปี 2568 และคาดว่าในปี 2573 มากกว่าครึ่งของรถยนต์ทั้งหมดที่วางจำหน่ายและทำตลาดโดยผู้ผลิตนั้นจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
ภูมิรัฐศาสตร์ทำให้การนำแนวคิด CASE มาปรับใช้ล่าช้า
อุปสรรคทางการค้าที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปกำหนดและบังคับใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าของจีนจะทำให้การนำเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ ความเป็นอิสระ ซอฟต์แวร์ และการใช้พลังงานไฟฟ้า หรือที่เรียกรวมกันว่า CASE มาใช้ในทั้งสองภูมิภาคนี้ล่าช้าลง เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าจีนถือเป็นประเภทยานพาหนะที่มีความก้าวหน้าที่สุดในอุตสาหกรรม
บิล เรย์ รองประธานอาวุโสของการ์ทเนอร์ กล่าวว่า “ผู้ผลิตโดรนและบริษัทโทรคมนาคมจีนกำลังรับรู้ถึงผลกระทบจากมาตรการแทรกแซงทางการค้าระหว่างประเทศ และรายต่อไปก็คือผู้ผลิตหุ่นยนต์ การมีซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่สามารถอัปเดตได้ กล้องที่เข้าถึงได้จากระยะไกล และการผสานการเก็บข้อมูลเข้ากับโมเดลธุรกิจยานยนต์ ทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่จะเป็นตัวแบ่งแยกตลาดและชะลอการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาปรับใช้”
ผู้ผลิตรถยนต์จากจีนได้เปรียบการแข่งขันในด้านซอฟต์แวร์และระบบพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากมีแนวทางการพัฒนาที่มีความเฉพาะและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง และราคาไม่แพง อย่างไรก็ตามอุปสรรคทางการค้าที่เพิ่มขึ้นอาจลดทอนข้อได้เปรียบดังกล่าวนี้ และทำให้รถยนต์ไฟฟ้าในตลาดสำหรับผู้บริโภคมีความหลากหลายลดลง
ผู้ผลิตชิ้นส่วน OEM ต่าง ๆ ขยายความร่วมมือด้านซอฟต์แวร์กับผู้ผลิต OEM จากจีน
ผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบกำลังประสบปัญหาในการพัฒนาความสามารถด้านซอฟต์แวร์ภายในองค์กร ส่งผลให้หลายรายหันมาทำข้อตกลงกับผู้ผลิต OEM จากจีน เพื่อเข้าถึงสถาปัตยกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ (E/E) ของยานพาหนะ ทำให้พึ่งพาความสามารถด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนมากยิ่งขึ้น
กำลังการผลิตส่วนเกินกระตุ้นให้โรงงาน OEM ปิดตัว
กำลังการผลิตส่วนเกินเป็นความท้าทายสำหรับโรงงานผลิตรถยนต์หลายแห่งในยุโรปและอเมริกาเหนือมานานหลายปี การเพิ่มอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่สหรัฐฯ และ EU กำหนดเมื่อเร็ว ๆ นี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ปัญหานี้รุนแรงมากขึ้น โดยผู้ผลิตรถยนต์จีนอาจตั้งโรงงานในยุโรปและสหรัฐฯ หรือในประเทศพันธมิตรการค้าเสรี อาทิ โมร็อกโกหรือตุรกี เพื่อรักษาความสามารถด้านราคาให้แข่งขันได้
การ์ทเนอร์คาดว่าสถานการณ์นี้มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การปิดตัวหรือขายโรงงานผลิตรถยนต์หลายแห่งที่มีอัตราการใช้งานต่ำให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายอื่น ๆ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่อง ที่นำไปสู่การปิดตัวโรงงานของซัพพลายเออร์ ประเด็นนี้จะเป็นการกำหนดทำเลการผลิตรถยนต์ของสหรัฐฯ และยุโรปขึ้นใหม่ และทำให้ประเทศที่มีต้นทุนต่ำกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและเป็นห่วงโซ่อุปทานหลักของอุตสาหกรรมยานยนต์
Gartner Identifies Key Automotive Trends for 2025
– EV Shipment Forecast to Grow 17% in 2025
– By 2030, Over 50% of All Vehicle Models Marketed by Automakers Will Be EVs
– Some Automotive Factories to Close or Be Sold to Other Automakers
Gartner, Inc. highlighted several trends set to shape the automotive sector in 2025, as the industry faces regulatory pressure on emissions and intense growth from China.
“Software and electrification will remain the two main drivers of the automotive sector’s transformation. However, in 2025, automakers will face uncertainties regarding emission regulations and growing trade tensions between China and the West, particularly in the electric vehicle (EV) market,” said Pedro Pacheco, VP Analyst at Gartner.
The evolving political landscape in the U.S. and European Union (EU) is reopening the discussion on vehicle emission regulations, creating uncertainty for the automotive industry. As a result, some original equipment manufacturers (OEMs) may be reluctant to put EVs at the center of their strategy.
Gartner estimates EV (bus, car, van and heavy trucks) shipments will grow 17% in 2025. By 2030, Gartner predicts that more than 50% of all vehicle models marketed by automakers will be EVs.
Geopolitics Slows CASE Adoption
Trade barriers set by the U.S. and the EU against Chinese EVs will slow the adoption of connectivity, autonomy, software and electrification (CASE) in these regions, as Chinese EVs are, on average, the most advanced type of vehicles in these areas.
“Drone manufacturers and Chinese telecommunication companies are already feeling the impact of international sanctions, and robots are likely to follow,” said Bill Ray, Distinguished VP at Gartner. “The ubiquity of intelligent, updatable software, remotely accessible cameras and the integration of data gathering into the automotive business model make it inevitable that geopolitics will fragment the market and, therefore, slow adoption.”
Chinese automakers have a competitive edge in software and electrification, supported by vertical integration and efficient development, enabling them to offer advanced, affordable EVs. However, increasing trade barriers may diminish this advantage, limiting the variety of competitive EV products for consumers.
OEMs Expand Software Partnerships with Chinese OEMs
Legacy OEMs have struggled to advance their in-house software capabilities. As a result, many have made agreements with Chinese OEMs to acquire their vehicle electrical/electronic (E/E) architecture, thereby increasing their reliance on the software and hardware capabilities of Chinese EV makers.
Overcapacity Prompts OEM Plant Closures
For years, production overcapacity has been a challenge for several European and North American car factories. The recent increase in import tariffs on Chinese EVs imposed by the U.S. and the EU is likely to exacerbate this issue. In response, Chinese automakers may set up factories in Europe and the U.S. or in free-trade partners like Morocco or Turkey to maintain competitive pricing.
Gartner expects this situation to most likely lead to several automotive factories with low utilization to close or be sold to other automakers. This will also create a domino effect, leading to the closure of supplier factories. This will redefine the car manufacturing map of the U.S. and Europe, making low-cost countries the major hubs in automotive production capacity and supply chain.
